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意大利能源巨头Enel旗下金融子公司Enel Finance International近日成功发行25亿美元多笔无抵押高级债券，面向美国及国际机构投资者。此次发行规模达25亿美元（约合22亿欧元），市场认购需求超预期，实际订单总额超过100亿美元，超额认购逾4倍。

Enel表示，此次融资将用于支持2026-2028年战略规划中的业务扩展，并偿还现有债务。债券平均期限约6年，综合融资成本约3.6%，获得标普BBB、惠誉BBB+及穆迪Baa1的临时评级。

债券分为三笔：10亿美元票面利率4.625%（2029年到期）、7.5亿美元利率4.875%（2031年到期）、7.5亿美元利率5.375%（2036年到期）。BNP Paribas、摩根士丹利等11家国际投行担任联合簿记管理人。

此次发行显示国际市场对Enel财务稳健性和能源转型战略的高度认可。